用戶在使用廣告公司管理軟件的時候,怎樣錄入客戶信息
用戶一般在開加工制作單的時候,希望能夠直接選擇客戶信息
這樣的情況就需要在之前先將客戶信息錄入到廣告公司管理軟件中
一般客戶錄入的方法大致分為兩種:
1.選擇已有客戶:
點擊“客戶”錄入框右邊“…”按紐可以選擇已有客戶信息,
或在客戶下拉列表中點擊“瀏覽”選擇,
選擇后和此客戶相關的“聯系人”,“聯系地址”,“聯系電話” , ”送貨地址”等相關信息會自動添加進來。
這樣的好處是,在以后開單的時候,在圖片上面寫上客戶信息的名稱,廣告公司管理軟件就會自動識別出來
2.直接錄入:
直接錄入過程中系統會彈出下拉列表,會列出和已錄入內容相匹配的客戶信息列表,
如果未找到有匹配,則會以紅色字體顯示,點“確定”后系統自動創建此客戶信息。
(注:創建的客戶自動分類到“臨時新增”類目下,用戶可進入“基礎檔案”- “往來單位”中調整此客戶的所屬類別)
這樣錄入完成之后,以后在開單時,就能夠快速選擇好客戶了。
在錄入完客戶信息之后,還可以選擇經手人錄入
3.經手人錄入:
經手人即是業務員,是指誰談成的這筆業務,和制單人有區別;錄入方式同客戶錄入方式;
錄入好經手人之后,每次選擇經手人就可以直接選擇,不用重復添加
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